2月，北京规自委发布北京市2022年度建设用地供应计划，2022年北京市建设用地计划供应总量3710公顷，其中住宅用地1060公顷，与2021年计划持平。市场方面，春节传统销售淡季，叠加市场改善不及预期影响，北京新房市场活跃度维持低位。2022年北京首批集中供地完成出让，除石景山830地块流拍外，17宗宅地顺利成交，合计成交规划建筑面积160.91万㎡，成交总价480.23亿元，平均楼面价29845元/平，平均溢价率4.46%。

特别声明：北京房地产企业销售数据统计是以2022年1月1日-2月28日期间北京合同签约的商品房（不含保障房）为统计口径，主要依据中指数据CREIS（点击试用）在北京全市的监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

2022年1-2月，北京房地产企业销售额TOP20企业商品房销售金额合计387.85亿元；TOP20企业商品房销售面积合计102.93万平，TOP20门槛值分别为11.5亿元和2.7万平。销售额方面，首开股份、中海地产和未来科学城居前三位，其中首开股份持续巩固市场领先地位，销售额达51.8亿元，位居首位；中海地产销售额27.4亿元，位居次席；未来科学城位居第三位，销售额为24.7亿元。销售面积方面，首开股份、未来科学城、万科分别位居销售面积榜前三位，其中首开股份销售面积达13.6万平，高居榜单首位。

特别声明：北京房地产企业权益销售数据统计是以2022年1月1日-2月28日期间北京合同签约的商品房（不含保障房）为统计口径，主要依据中指数据CREIS（点击试用）在北京全市的监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

2022年1-2月，北京房地产企业权益销售额TOP20企业商品房权益销售额合计220.05亿元，权益销售面积TOP20企业商品房权益销售面积合计56.59万平。权益销售额和权益销售面积TOP20门槛分别为5.2亿元和1.4万平。中海地产、未来科学城和首开股份位居权益销售额榜单前三位，权益销售额分别为27.1亿元、24.7亿元和17.2亿元。

特别声明：北京商品住宅项目销售数据统计是以2022年1月1日-2月28日期间北京网签备案的商品住宅（不含保障房）为统计口径，主要依据中指数据CREIS（点击试用）在北京全市的监测数据。本报告仅供参考，不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

2022年1-2月，北京商品住宅项目销售业绩TOP10项目共实现网签金额152.87亿元，网签面积27.56万平。学府壹号院、圆明天颂、未来逸园网签金额均超24亿，位居榜单前三位。其中学府壹号院持续网签备案，网签金额超44亿元，位居榜单首位；海淀圆明天颂项目网签金额28.4亿元，位居次席；未来逸园共有产权房居第三位，网签金额达24.7亿元。从项目分布来看，TOP10项目主要位于海淀和大兴，分别占据3个和2个席位；昌平、顺义、东城、石景山、朝阳区各有1个项目入榜。

▍住宅市场

成交价格：新房价格持续回升，总体保持平稳。2022年2月，北京新建住宅平均价格连续2月回升，平均价格为44347元/平方米，环比微涨0.02%；同比上涨1.74%，涨幅收窄0.11个百分点。

图：2020年-2022年2月北京新建住宅价格指数

销售规模：成交规模持续回落，市场活跃度维持低位。2022年2月，北京商品住宅（不含保障房）成交规模为33.26万平，环比下降46.2%，同比下降41.0%。整体来看，受春节传统销售淡季影响，同时叠加市场改善不及预期，北京新房市场活跃度维持低位。未来随着市场环境的逐步改善，预计后续北京新房市场热度将稳步回升。

图：2020年-2022年2月北京商品住（不含保障房）月度成交情况

区域成交：2月，顺义和朝阳区商品住宅市场成交规模较大，单月均超6万平；通州区成交规模超4万平，大兴区成交规模超3.5万平；海淀区成交规模2.6万平；石景山区、房山区、丰台区和昌平区成交规模均超1万平，其他区域均不足1万平。同比来看，除西城区、怀柔区、顺义区、房山区、大兴区外，其他区域成交规模均同比下降，其中海淀和昌平区成交规模同比降幅均超七成；丰台、通州和门头沟区成交规模同比降幅均超五成。

图：2022年2月北京商品住（不含保障房）区域成交规模情况

供应端：新房供应大幅放缓，供应规模降同环比降幅均逾四成。适逢传统春节假期，房企推盘节奏大幅放缓，新房整体供应规模降至2020年二季度以来月度新低。2月，北京商品住宅新增供应规模28.85万平，环比下降40.9%，同比下降43.3%。销供比方面，本月北京商品住宅市场销供比为1.15，连续2月供不应求。

图：2020年-2022年2月北京商品住宅（不含保障房）月度供应情况

▍宅地市场

2月28日，北京规划和自然资源委员会发布北京市2022年度建设用地供应计划。2022年北京市建设用地计划供应总量3710公顷，其中住宅用地1060公顷（产权住宅用地760公顷，租赁住宅用地300公顷），建设用地计划供应总量和住宅用地计划供应量均与2021年计划持平。

空间布局上，中心城区（含核心区）土地供应规模约占全市土地供应总量23%，与上一年度基本持平；平原新城地区（含城市副中心）土地供应规模约占全市土地供应总量62%，较上一年度提高4个百分点；生态涵养区土地供应规模约占全市土地供应总量15%，较2021年减少5个百分点。

住宅用地供应方面，《计划》提出，按照不低于60%的比例引导租赁性住房进入重点功能区及周边、轨道交通站点附近等区域，引导产城人融合。计划同比例安排租赁住宅用地供应300公顷及商品住宅用地供应下限300公顷。

表：2022年北京各区住宅用地计划供应规模（公顷）

数据来源：北京规自委

分区域住宅用地供应计划来看，2022年，大兴区、丰台区和顺义区计划供应供应量居前三位，计划供应规模均超100公顷，其中大兴区计划供应量为145公顷，丰台区住宅用地合计供应达118公顷；顺义计划供应量为100公顷。

值得关注的是，2022年北京供地计划中首次将保障性租赁住房单独列出，年度租赁住宅用地共计300公顷，总面积与2021年持平，其中公租房67公顷，保障性租赁住房用地为233公顷。

2月17日，北京2022年首批集中供地完成出让，除石景山830地块流拍外，其他17宗宅地顺利成交，合计规划建筑面积160.91万㎡，成交总价480.23亿元，平均楼面价29845元/平，平均溢价率4.46%。

表：2022年北京第一批次集中供地成交情况

从成交情况来看，报名阶段，共56个企业主体参与地块报名，丰台大井新村、大兴西红门、黄村、通州等8宗宅地因仅有一次报价，底价成交，而石景山830地块意外流拍，仅剩8宗地进入现场竞价环节。从拿地企业来看，绿城成为本次土拍的大赢家，在朝阳、石景山、大兴摘得3宗地块；保利+金地联合体、华润和中海各获得2宗宅地。